Калязин — тихий и уютный городок, каких много в России. Но есть у него своя тайна: здесь, в стенах секретного института, ученые изучают магию. Все меняется, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть людей с лица земли и вернуть мир сказочным тварям.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он вступает в схватку с колдуньей, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком в этом новом, безумном мире.