Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать арсеналы с опаснейшим оружием. Тем временем на станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ.
Взвод включает сержанта Сан Ли (Саню) и Кузьмина, знатока восточных языков. Их цель — Харбин, где нужно выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные склады, и Журавлёв бросает вызов в смертельной схватке.
