Скрытый в чаще вековых деревьев, древний Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние соки, постоянно увеличивая поборы. Люди голодают, теряют кров и средства к существованию. Любая попытка неповиновения карается тюрьмой или изгнанием.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к бунту. Они решают просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Однако сами эльфы, не видевшие людей двести лет, глубоко не доверяют им. Их главное желание — сохранить собственный уединенный и хрупкий покой.